这是一款专为保险从业伙伴打造的贴心小助手，它能帮你轻松搞定拓客展业、客户管理和保单托管这些头疼事儿。无论是想学习行业知识、推广保险产品，还是管理客户资料，它都能一站式解决。最棒的是，你可以直接把保险视频和文章转发到朋友圈，悄悄培养客户的保险意识，还能自动统计谁看了你的分享，方便后续跟进那些潜在客户。
软件介绍
打开它就像打开了一个保险百宝箱！首页就能看到最新行业动态和实用工具，想学知识就去视频中心，海量课程随便挑；拜访客户时顺手记录跟进情况，还能把客户按意向程度分类标记。遇到想分享的内容，点两下生成链接就能发朋友圈，后台会自动追踪访客数据，谁点开看过一目了然。要是手头有电子保单，用智能识别功能拍照上传就能自动归档，再也不用担心文件丢失啦。
软件亮点
最让人惊喜的是那些智能小功能——转发保险视频时，它能实时统计哪些朋友感兴趣，生成带头像的访客名单；每天更新的行业资讯会自动匹配你关注的领域，省去筛选时间；保单托管支持批量操作，几十份保单十分钟就能录入完毕。还有个超实用的生日提醒功能，提前标记客户生日后，当天会自动弹出祝福提示，维系客户关系超省心。
软件特色
用起来就像有个专业助理在身边！图文混排的产品资料库可以直接调用，拜访客户时展示效果特别专业；内置的核保助手能快速解答专业问题，再复杂的条款也能三句话说清楚。最喜欢它的智能展业模块，把难懂的产品利益演示变成动画故事，客户看完秒懂。每周还会推送定制化学习计划，碎片时间看个五分钟小视频就能掌握新技能。
软件优势
操作界面特别清爽，所有功能按钮都放在顺手的位置，新用户五分钟就能上手。数据安全方面做得非常到位，客户资料加密存储，分享内容时还能设置阅读权限。服务响应速度很快，遇到问题点客服图标，平均20秒就有真人对接。对于团队长来说特别友好，能一键查看组员展业数据，业绩统计表自动生成柱状图，开晨会时直接投屏超方便。
软件点评
实际用下来感觉就像给工作装上了加速器！以前整理客户档案要花半天时间，现在拍照识别十分钟搞定；朋友圈展业从盲目群发变成精准投放，成交率明显提升。虽然刚开始要适应新功能，但熟练后每天能省下两小时。身边不少伙伴反馈，用了三个月后客户跟进效率翻倍，最重要的是工作变得井井有条，再也不会漏回消息或忘记保单到期日啦。对于想提升专业度的保险从业者来说，确实是值得长期使用的得力工具。
